权限管理
网聚宝CRM系统权限管理操作使用说明
第一部分:创建子账号;
1、商家在创建子账号时,需要给相对应子账号创建一个用户角色;可以把多个子账号挂靠在一个用户角色名下;
在CRM系统右上角点击账户名下拉,列出账户操作 --- 权限管理;
注:南汇鞋庄是我们网聚宝内部演示账号;
点击账户下来权限管理进入权限管理操作页面;
2、进入权限管理页面,在左侧导航栏选择CRM(班牛系统权限在班牛系统实现),进入CRM系统权限用户角色管理页面;见上图;
3、在CRM系统模式下,点击新建角色;
编辑角色名称,例如:运营人员;
选择该用户角色可使用的功能模块;一个账号可以管理单个店铺或者多个店铺的不同的功能。功能只能控制到菜单级别。也就是说,无法控制到指能看不能编辑和删除等操作;
注:此处功能模块是按照系统模块下单个功能导航名称罗列;
选择完用户角色可操作的功能模块以及功能,点击保存,用户角色即创建完成;
4、创建完成的用户角色即默认开启使用,主账号可禁用该用户角色;
在用户角色列表可查看创建完成的用户角色,同时可以查看该角色包含的用户;
第二部分:创建子账号;
1、创建完成用户角色,在用户角色列表左侧导航栏,点击公司组织架构;
点击左侧导航栏组织架构,进入公司组织架构、子账号管理页面;
2、在子账号管理页面,选择该账号对应的组织架构,点击创建子账号;
3、在子账号管理页面,点击新建子账号,进入子账号配置页面;
配置页面需要配置内容包括:
1)、手机号码;即子账号登录的手机号码;
2)、用户昵称;即子账号用户登录之后的昵称;例如CRM首页看到的“蚂蚁”;
3)、邮箱;即子账号对应的邮箱;亦可用作登录使用;注:此处填写的邮箱必须为未在网聚宝产品体系注册的邮箱;
4)、登录密码;即子账号用户登录系统的密码;
5)、账号类型;普通账号、公司管理员;选择普通用户即可,管理员权限较大,请慎重选择;
6)、默认登录系统;即该子账号用户默认登录的系统;班牛或者CRM;
7)、选择店铺;即该子账号可查看到的店铺;即给该子账号绑定的店铺;该处至少选择一个店铺;即账号必须与店铺进行关联;
8)、选择角色;CRM系统选择前面前面创建的角色;协同系统选择协同系统创建的用户角色;
9)、员工上级;即设置该子账号用户员工的上级;
配置完内容,点击保存,该子账号即可创建完成;
4、 如果在创建子账号时需要创建子部门,在子账号管理页面点击新建子部门;
点击新建子部门,弹出部门名称编辑框;
输入子部门名称,点击保存,即可在左侧组织架构导航栏看到创建的子部门;即可在该子部门下面创建子账号;
5、如果需要批量创建子账号,在子账号管理页面,点击批量新建子账号;(建议单个创建子账号,涉及到系统权限问题,批量操作请谨慎)
按照系统提示,下载系统提供的文件模板;
按照模板框架填写内容;
需要填写内容包括登录邮箱、密码、用户昵称、手机号码;
填写完所有内容之后,保存为文件;上传至系统即可;
点击选择CSV文件,选择配置好内容的文件;点击开始上传;
上传完毕,系统即可检测到批量子账号与密码,并对填写的邮箱进行校验;